故事发生在2009年的南京。王平是一个已婚男人，与工厂工人江诚保持着秘密的同性恋情。王平的妻子发现后，大闹江诚的工作地点。江诚的男友（或密友）罗海涛，一个游手好闲的青年，介入了这段关系。罗海涛带着女友李静，与江诚开始了一段复杂微妙的四人同行。他们一起旅行、吃饭、在卡拉OK唱歌，表面平静如水，底下暗流汹涌。王平无法承受家庭的崩溃和社会压力，在春风沉醉的一个夜晚，跳江自杀。江诚悲痛欲绝。罗海涛和李静的关系也走向破裂。最后，江诚和罗海涛在空荡荡的公寓里相拥，窗外是南京的万家灯火。故事结束于江诚独自走在街头，读着郁达夫的小说。
娄烨导演的镜头像呼吸一样贴近人物。灰蓝色的南京城，湿漉漉的街道，将压抑的情感渲染到极致。没有说教，只有生而为人的困顿与欲望。陈思诚的表演令人刮目相看。
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里约贫民窟的变装皇后莎塔白天帮派老大记账，夜里却在敌方夜总会登台表演。
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一群笨贼抢劫银行后扮成外卖员躲进公寓楼，却发现整栋楼住的都是躲避追杀的职业杀手。
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一名斯文败类的会记师因诈欺罪入狱，却被黑道监狱老大误当成新来的典狱长，从此开启了荒诞的“统治”生涯。
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一个住在贫民窟的男孩梦想成为建筑师，却连一张干净的画图纸都买不起。
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1932年，一位毁容的蜡像师在废弃剧院里，将仇人的尸体做成了永不腐烂的蜡像展览品。
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陆离死后化为幽灵，只有暗恋他的发小沈默能看到他，两人开始追查死亡真相。
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一场丧尸病毒中，所有感染者都会腐烂但保留意识，而真正恐怖的，是那个没有任何症状的“零号免疫者”。
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富翁花重金将自己的意识上传进年轻克隆体，却发现体内还住着这个“身体”原本的意识。